Financiële Planning PE
Duur
3 maanden
Erkenning
NVAO-geaccrediteerd
Kostenoverzicht
Kostenoverzicht aanvragen
Eerstvolgende startmoment
September 2021
Met een goede financiële planning kun je meer grip krijgen op de financiële toekomst. Dat maakt kennis en vaardigheden van het opzetten van een financiële planning onmisbaar voor elke financial. Tijdens deze korte praktische training Financiële Planning PE leer je goed onderbouwd advies geven bij het opzetten en bijsturen van een financiële planning. Belangrijke en actuele aspecten, zoals (tijdelijke) inkomensondersteuning, inkomen na pensioengang, werking van levensverzekeringen en een beleggingsportefeuille samenstellen, komen uitgebreid aan bod. Na deze training ben je in staat om de klant een passend inkomens- en vermogensadvies te geven.
Voor wie?
Je bent een professional en kent de grote waarde van een goede financiële planning. Je wilt je huidige kennis actualiseren en verder uitbreiden. Met deze training werk je aan je permanente educatie en behaal je PE-punten.
De training is geschikt voor deelnemers met en zonder PE-verplichting.
Aanpak
Met deze training ontwikkel je kennis, inzicht en vaardigheden om een goede financiële planning te maken. Je leert alle onderdelen van de planning kennen en je kunt goed onderbouwd advies geven bij het opzetten van een financieel plan. De opgedane kennis kun je direct in de praktijk toepassen. De training wordt afgesloten met een mondeling examen in de vorm van een rollenspel.
PE-punten
Permanente educatie (PE) is van essentieel belang. Met deze training van Markus Verbeek Praehep behaal je 18 PE-punten en blijft je kennis actueel. De training sluit aan op de vereisten van de NBA. Bovendien maakt deze training je onmiddellijk succesvoller in de dagelijkse praktijk.
Klassikaal of e-learning
Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Kies je liever voor een lesvariant waarbij je geen lessen hoeft te volgen op vaste tijdstippen? Kies dan voor de lesvariant e-learning. Je studeert in je eigen tijd en in je eigen tempo op afstand, onder online begeleiding van een docent waar je met al je vragen terecht kunt. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie Opleidingsvarianten op onze website.
Programma
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Wat is financiële planning?
- Consumptief besteedbaar inkomen
- Communicatie en financiële planning
- Opbouw van inkomen
- Vorming, beheer en afbouw van vermogen
- Scenario’s: lang leven, vroegtijdig overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
- Passend vermogens- en inkomensadvies
Certificaat
Na afloop van deze training ontvang je het certificaat van deelname ‘Financiële Planning' van Markus Verbeek Praehep.
Duur
Deze training duurt 3 maanden.
Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn
Factuurmoment klassikale opleiding: facturatie vindt plaats drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
Locatie- en arrangementskosten
Markus Verbeek Praehep regelt voor je een arrangement, bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen we naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.
Reprorechten en hand-outs
Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).
Btw
Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, HBO Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21 % btw.
Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er bovenop de prijs exclusief btw 10% opslag. Dat betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je de opleiding zelf? Dat geldt de opslag van 10% niet.
Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn belast met 9% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.