Training Professioneel Adviseren voor Financieel Professionals

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor de financieel professional waarbij adviseren een onderdeel van zijn of haar functie is. Je geeft advies binnen een financiële omgeving. Je bent bijvoorbeeld werkzaam bij een bank, verzekeringsmaatschappij, beleggingsmaatschappij, belastingadvieskantoor, accountantskantoor of pensioenfonds.

Aanpak

Voordat je aan de training begint, start je met een intake. Met behulp van deze intake ontdekken we samen jouw persoonlijke leerdoelen. De trainer neemt dit mee bij de voorbereiding van de training. Tijdens de bijeenkomsten ga je in op de rol van de adviseur en het adviesproces. Aan de hand van diverse werkvormen oefen je met je persoonlijke adviesvaardigheden. Je houdt bij wat je leert in je persoonlijke actieplan. Hierin geef je ook aan hoe je dit in de praktijk gaat toepassen. Dit zorgt altijd voor een effectieve training, waardoor jij gegarandeerd met zichtbaar en blijvend resultaat weer op je werk verschijnt.

Vervolgopleiding

• Training Effectief Beïnvloeden
• Training Overtuigend en Inspirerend Presenteren
• Training Brain-based Beïnvloeden

Klassikaal

Je volgt de Training Professioneel Adviseren voor Financieel Professionals klassikaal op een locatie naar keuze. Omdat je binnen een groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Persoonlijke intake

• Vastleggen leerdoelen
• Persoonlijke ontwikkelvraag

De rol van de adviseur

• Kenmerken van de adviseur
• Positie van de interne en externe adviseur
• Adviescompetenties en -stijlen

Context van het advies

• De adviesrelaties
• Adviesrollen
• Doelstellingen van het advies

Het adviesproces

• Fases in het adviesproces
• Gespreks- en luistervaardigheden op proces- en relatieniveau
• Flexibiliteit in je eigen (advies)stijl

Weerstand en belangentegenstellingen

• Herkennen van weerstand bij de adviesvrager
• Omgaan met weerstand, belangentegenstellingen en andere lastige situaties

Effectief beïnvloeden

• De beïnvloedingsstrategie
• Overtuigend presenteren
• Draagvlak en acceptatie

Persoonlijk ontwikkelplan

• Vastleggen ontwikkelstappen
• Persoonlijk actieplan

Certificaat

Na afloop van deze training ontvang je het certificaat van deelname ‘Professioneel Adviseren voor Financieel Professionals’ van Markus Verbeek Praehep.

Factuurmoment klassikale opleiding: facturatie vindt plaats drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Eventuele aanvullende kosten:

Naast de aangegeven kosten kan er in de loop van je studie sprake zijn van eventuele aanvullende kosten. Of je te maken krijgt met deze kosten is afhankelijk van je studiebehoefte. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor extra examenbegeleiding of het maken van een herexamen wanneer je niet in een keer slaagt. Het menu met extra mogelijkheden en de bijbehorende kosten vind je hier en in de online leeromgeving e-Connect, waar je na de inschrijfbevestiging toegang toe hebt.

Locatie- en arrangementskosten

Markus Verbeek Praehep regelt voor je een arrangement, bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen we naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

STAP-budget

Vanaf 1 september 2022 kun je bij UWV het STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Het STAP-budget is maximaal € 1.000,- (incl. btw) en is desgewenst te combineren met een bijdrage van jezelf of je werkgever. Wil je weten wat het STAP-budget precies inhoudt en hoe je STAP-budget kunt aanvragen? Lees hier alles over het STAP-budget.

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, HBO Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21 % btw.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er bovenop de prijs exclusief btw 10% opslag. Dat betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je de opleiding zelf? Dat geldt de opslag van 10% niet.

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn belast met 9% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.