Wft pensioenadviseur

Ontwikkel je tot volwaardig pensioenadviseur - 1 jaar

PDF aanvragen Direct inschrijven
Deze ontvang je direct per e-mail

Als pensioenadviseur adviseer en bemiddel je met werkgevers en directeur-grootaandeelhouders (DGA). Dit doe je op het brede gebied van pensioenen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin. Tijdens deze opleiding ontwikkel je de juiste kennis en vaardigheden, zodat je op een geschikte wijze kunt adviseren en bemiddelen. De opleiding is geheel afgestemd op de nieuwe vakbekwaamheidseisen, vastgesteld door de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Na afronding van deze opleiding ben je dan ook in staat tot het geven van een deskundig advies op het brede terrein van de tweede- en derdepijlerpensioenen. Je wordt uitstekend opgeleid, zodat je zonder problemen kunt deelnemen aan de Wft-examens die tot deze beroepskwalificatie behoren. Het diploma van deze leergang kun je later mogelijk inbrengen als vrijstelling in de volledige HBO Bachelor Financial Services Management van onze businesspartner Hogeschool NCOI.

Doelgroep

Ambieer jij een functie als allround pensioenadviseur? Dan is deze opleiding met een stevige basis van officiële Wft-modules absoluut interessant voor jou! Zo kun je na deze opleiding Wft-erkend aan de slag.

Doel en opzet

De leergang omvat alle Wft-modules die tot de beroepskwalificatie Pensioenadviseur behoren. Dat zijn de modules Basisverzekering, Vermogen en Pensioen. De leergang wordt gekenmerkt door een sterke praktijkgerichtheid. Je doet de nodige kennis en inzichten op en past deze aan de hand van diverse casuïstiek direct toe op concrete praktijksituaties. Zo sluiten jouw kennis en vaardigheden volwaardig aan bij de eisen die aan een pensioenadviseur gesteld worden.

In deze opleiding wordt de volledige stof van de beroepskwalificatie Pensioenadviseur uitgebreid behandeld. Dit programma kun je volgen in de vorm van contactonderwijs, waarbij je de bijeenkomsten in een dag- en avondvariant volgt. Je wordt daarbij uitstekend begeleid en voorbereid op de officiële Wft-examens.

Voorbereiding en studiebelasting

Ongeveer 5-7 uur per bijeenkomst. Door de lessen voor te bereiden haal je nog meer rendement uit de bijeenkomsten.

Vooropleiding

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Het programma wordt verzorgd op HBO-niveau.

Vrijstellingen

Deze praktijkgerichte opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Indien je toegelaten wordt tot de HBO Bacheloropleiding Financial Services Management van onze businesspartner Hogeschool NCOI ontvang je gegarandeerd vrijstelling. Zie Toelichting HBO Bacheloropleidingen voor de voorwaarden.

Online leeromgeving

Wij maken altijd gebruik van de meest actuele literatuur. Tijdens de opleiding heb je toegang tot onze moderne online leeromgeving.

Programma

Deze boeiende leergang bestaat uit 6 modules:

Wft Basis

(6 bijeenkomsten)

  • Analyseren van de financiële positie van de klant
  • Financieringsmogelijkheden van de klant
  • Risicoanalyse van persoonlijke risico's van de klant
  • Elementaire verzekeringsbegrippen
  • Actuele wetgeving

Wft Vermogen

(8 bijeenkomsten)

  • Vorming, beheer en afbouw van vermogen
  • Risicoanalyse van wensen en financiële mogelijkheden van klant
  • Juridische en fiscale kennis met betrekking tot vermogensvorming
  • Bepalen van risicotolerantie
  • Risicospreiding in beleggingsportefeuille
  • Levensverzekeringsproducten

Wft Pensioenverzekeringen:

Algemene pensioenverzekeringen

(4 bijeenkomsten)

  • Wet op de loonbelasting
  • Pensioenadvies conform de pensioenleidraad
  • Pensioenwet
  • Pensioenopbouw en pensioensystemen
  • Sociale zekerheid en pensioensoorten
  • Hoogte van de pensioensoorten

DGA

(4 bijeenkomsten)

  • Pensioen voor de DGA
  • Beheer pensioen DGA
  • Adviesproces DGA

Collectief

(4 bijeenkomsten)

  • Wet op de loonbelasting
  • Pensioenadvies conform de pensioenleidraad
  • Sociale zekerheid en pensioensoorten
  • Hoogte van de pensioensoorten
  • Rechtspersonen en ondernemingsstructuren

Vaardigheden voor pensioenbeheer

(6 bijeenkomsten)

  • Samenstellen pensioenadvies
  • Risicobewustzijn en risicoanalyse
  • Analyse van financiële risico's
  • Ethiek

Examen en diploma

Na afloop van deze opleiding neem je deel aan de officiële Wft-examens. De Wft-examens worden digitaal afgenomen. Heb je de Wft-examens met een voldoende afgerond, dan ontvang je het officiële Wft-diploma 'Wft Adviseur Pensioen'. Het diploma behoudt alleen zijn geldigheid als je voldoet aan de eisen van permanente educatie. Daarnaast ontvang je ook het diploma 'Wft Pensioenadviseur'.

Opleidingsvarianten

Je kunt deze opleiding volgen in de klassikale variant. De officiële Wft-examens zijn inbegrepen. De examenkosten staan separaat vermeld in het kostenoverzicht. Je bent vrij in het kiezen van jouw eigen examendata.

Je volgt klassikale bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De laatste 2 bijeenkomsten van de klassikale modules bestaan uit een examentraining. De bijeenkomsten worden zowel in een dag- als een avondvariant aangeboden. De dagopleiding omvat, inclusief de examentrainingen, 16 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur. De avondopleiding omvat, inclusief de examentrainingen, 32 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Opleidingsdata en locaties (inschrijven is mogelijk voor al deze momenten)

Kostenoverzicht

Cursusgeld: € 1.590,-
Examenkosten: € 387,-
Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Kostenoverzicht

Cursusgeld: € 1.590,-
Examenkosten: € 387,-
Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Factuurmoment klassikale opleiding: facturatie vindt plaats drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Locatie- en arrangementskosten

Markus Verbeek Praehep regelt voor je een arrangement, bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen we naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, HBO Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21 % btw.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er bovenop de prijs exclusief btw 10% opslag. Dat betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je de opleiding zelf? Dat geldt de opslag van 10% niet.

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn belast met 6% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

PDF aanvragen Direct inschrijven
Deze ontvang je direct per e-mail

Open Dag

Wil je meer weten over de werkwijze van Markus Verbeek Praehep of wil je persoonlijk studieadvies? Meld je dan aan voor een van onze open dagen in Utrecht of Amsterdam en kom in gesprek met een van onze opleidingsadviseurs.

Aanmelden

LIEVER OP UW GEMAK NAAR ONS AANBOD KIJKEN?

De nieuwe studiegids voor financiele professionals met opleidingen op alle niveaus

studiegids aanvragen

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar.

035 528 0811
Stuur ons een mail

Ma t/m do van 08.00 - 18.00 uur
Vr van 08.00 - 17.00 uur

Onze website maakt gebruik van cookies.